UniCredit
Ožji krog potencialnih kupcev Mercatorja še ni znan
Medij: Večer Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 03. 03. 2010
Banke prodajalke deleža v Mercatorju šele pregledujejo seznam družb, ki naj bi kmalu opravile skrbni pregled Mercatorja; zanj bo Mercatorjeva uprava predvidoma zaprošena v naslednjem tednu
Četudi so včeraj v Dnevniku poročali, da naj bi že bili znani štirje finalisti - finančni skladi Advent International, Bain Capital, Mid Europa in Warburg Pincus, ki naj bi se potegovali za nakup 21-odstotnega lastniškega deleža v Mercatorju, pa je Uroš Marter iz družbe Arkas, ki vodi prodajo omenjenega lastniškega deleža, včeraj to informacijo za Večer zanikal. Povedal je namreč, da še ni nič potrjeno in da so bili oblikovani zgolj predlogi, kdo naj bi opravil skrbni pregled Mercatorja.
Po besedah predstavnika Arkasa ima še vseh osem interesentov, ki so do 8. februarja oddali nezavezujočo ponudbo, možnost oddati tudi zavezujoče. To velja tudi za strateške investitorje, neposredne konkurente Mercatorja. Sicer pa je Uroš Marter napovedal, da bodo upravo Mercatorja predvidoma šele naslednji teden zaprosili za skrbni pregled družbe ter da imena tistih, ki naj bi opravili ta skrbni pregled in se očitno že pojavljajo v javnosti, po njegovem niso nujno točna.
Debeljak: "Nihče nas ni prosil za skrbni pregled"
Medij: Večer Avtorji: Damijan Toplak Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 02. 03. 2010
Skrbni pregled opravili za morebitno dokapitalizacijo, predstavnik bank prodajalk petinskega deleža v Mercatorju pa zanj še ni zaprosil. Kljub težavnim gospodarskim razmeram bodo nadaljevali širitev poslovanja in prevzeme na trgih jugovzhodne Evrope
Težkim gospodarskim razmeram navkljub - ne le v Sloveniji, ampak še posebno na trgih držav jugovzhodne Evrope, kjer je prisoten - je Mercator lani dosegel solidne poslovne rezultate. Prihodki skupine (2,64 milijarde evrov) so upadli za 2,4 odstotka glede na predlani, brez tečajnih razlik (zlasti v Srbiji) pa bi imeli celo 0,6-odstotno rast prihodkov. Čistega dobička (21,1 milijona evrov) je bilo manj za 48,2 odstotka. Letos naj bi se prihodki (ob koncu preteklega leta je Mercator vstopil tudi na trga Bolgarije in Albanije) okrepili za štiri odstotke, na 2,75 milijarde evrov, čistega dobička (21,9 milijona evrov) pa naj bi bilo podobno kot lani, pri čimer prevzem hrvaškega Getroja še ni upoštevan. Število zaposlenih, predvsem zaradi širitve poslovanja na tujem, naj bi z 21.400 letos povečali na blizu 22.200.
"Prodaja Mercatorja se nadaljuje"
Medij: Večer Avtorji: Toplak Damijan Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 02. 2010 Stran: 9
Do konca tega tedna ali v začetku naslednjega naj bi bili znani (najverjetneje trije) interesenti, ki se bodo uvrstili v ožji krog za nakup dobre petine Mercatorja. Skrbni pregled, ki bi se pričel marca, lahko Mercatorjeva uprava zavrne
Pred kratkim sta NLB in njena Banka Celje kot pridruženi prodajalki prekinili postopek prodaje delnic Mercatorja, tako da prek družbe Arkas trenutno svoje deleže v Mercatorju prodaja še šest bank (Abanka Vipa, Banka Koper, Gorenjska banka, Hypo Alpe Adria Bank, Nova KBM, UniCredit), ki so skupaj lastnice 21 odstotkov delnic najboljšega soseda. Delnice so pridobile lani, ko so jih, tako kot NLB in Banka Celje, zasegle ob nevračilu posojil Infond Holdingu. "Še nobeden izmed šestih predstavnikov prodajalcev nas ni obvestil, da bi odstopil od prodaje delnic Mercatorja, lahko pa kadarkoli in katerikoli prodajalec od te prodaje odstopi," je pojasnil Uroš Marter, direktor in ustanovitelj ljubljanske družbe Arkas, prek katere se prodaja delež v Mercatorju.
Velik razpon med ponujenimi cenami
Trije ponudniki za Mercator v ožji izbor
Medij: Poslovni dnevnik Avtorji: Katja Svenšek Teme: Gospodarstvo Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 23. 02. 2010
Ljubljana - V ožji izbor za nakup delnic Mercatorja, ki jih po odstopu NLB in Banke Celje ponuja še šest bank, se bodo predvidoma uvrstili trije ponudniki. V družbi Arkas, ki za konzorcij šestih bank vodi prodajo, bodo seznam ožjih izbrancev pripravili do konca tedna, nato pa bodo vodstvo Mercatorja zaprosili za skrbni pregled. Med izbranci za skrbni pregled pa ne bo strateških vlagateljev, tako da hrvaškemu Agrokorju vpogled v drobovje Mercatorja ne bo omogočen. Banke svojih načrtov z delnicami Mercatorja večinoma sicer ne razkrivajo.
"Skrbi pregled družbe potrebujejo finančni vlagatelji, medtem ko strateški partnerji skrbnega pregleda predvidoma ne potrebujejo. Ta je tako namenjen finančnim vlagateljem, ne strategom, vsaj ne tistim, ki so neposredni konkurenti," je na vprašanje, ali bo skrbni pregled omogočen tudi potencialnim strateškim vlagateljem, odgovoril direktor Arkasa Uroš Marter.
Banke svojih načrtov z delnicami Mercatorja večinoma sicer ne razkrivajo. "V NKBM tovrstnih poslovnih odločitev v tej fazi ne želimo komentirati," so v drugi največji banki odgovorili na vprašanje, ali bodo nadaljevali s prodajo zaseženih delnic Mercatorja ali se bodo iz prodaje umaknili, kot sta to storili NLB in Banka Celje. Tudi prispelih ponudb niso želeli ocenjevati. Tudi v Hypo banki poslovnih odločitev ne komentirajo, nasprotno pa so nam v Gorenjski banki povedali, da bodo z aktivnostmi za prodajo delnic Mercatorja nadaljevali. Tudi ti pa niso želeli oceniti prispelih ponudb, ker da pogajanja še potekajo. Tudi Unicredit pogajanj ni želela komentirati, medtem ko nam iz Banke Koper in Abanke odgovorov niso poslali.
NLB in Banka Celje ne bosta prodali Mercatorjevih delnic
Medij: Večer Avtorji: STA Teme: ZPRE-1, ZGD-1C, mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 16. 02. 2010 Stran: 14
Nova Ljubljanska banka (NLB) in Banka Celje ne bosta prodali svojih deležev v Mercatorju; skupaj imata v lasti 15 odstotkov delnic trgovske družbe. "Z elementi in pogoji prispelih ponudb nismo zadovoljni, zato do nadaljnjega prekinjamo proces prodaje," so potrdili v NLB.
Da NLB odstopa od prodaje delnic Mercatorja, je potrdil tudi direktor Arkasa Uroš Marter, posrednik pri prodaji 21 odstotkov Mercatorja, ki je v lasti konzorcija šestih bank. "V NLB niso zadovoljni s ponudbami in so, še preden so sploh dobili resne ponudbe, odstopili od prodaje," je povedal Marter.
Banka Koper, Unicredit, Gorenjska banka, Nova Kreditna banka Maribor, Abanka in Hypo banka skupaj prodajajo 21 odstotkov delnic Mercatorja.
NLB in Banka Celje imata v lasti 15 odstotkov Mercatorjevih delnic, a banki formalno nista bili del konzorcija prej omenjenih bank, čeprav sta z Arkasom koordinirali prodajne aktivnosti. Do 8. februarja je za nakup delnic Mercatorja prispelo osem nezavezujočih ponudb, ponudniki pa za zdaj uradno niso znani.
Marter poudarja, da postopek prodaje 21 odstotkov Mercatorja tudi po odstopu NLB in Banke Celje teče normalno dalje. V Arkasu bodo zdaj oblikovali strnjeni seznam prispelih ponudb, nato pa sledi izvedba skrbnega pregleda poslovanja, ki jo bo omogočila uprava Mercatorja. NLB in Banka Celje sta od prodaje odstopili minuli petek. Predsednik uprave NLB Božo Jašovič je dan pred tem ocenil, da ponudbe za odkup deleža NLB in Banke Celje v Mercatorju niso takšne, da bi bili nad njimi navdušeni.
NLB in Banka Celje neuradno že odstopili od prodaje Mercatorja
Medij: Dnevnik Avtorji: Katja Svenšek Teme: ZGD-1C, ZPRE-1 Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 13. 02. 2010 Stran: 23
Prispele ponudbe na razpis za prodajo 36,3-odstotnega deleža Mercatorja je večina bank po naših informacijah ocenila kot slabe, zato naj bi na včerajšnjem sestanku bančnikov prevladala odločitev, da od prodaje deleža trgovske družbe odstopijo.
Predsednik uprave Mercatorja Žiga Debeljak (levo) očitno za zdaj še ne bo dobil novih lastnikov družbe, ki jo vodi. Vsaj NLB in Banka Celje sta od prodaje svojega 15-odstotnega deleža po naših informacijah že odstopili. Kapitalska družba, ki jo vodi Borut Jamnik (desno), ponudbe za delež bank v Mercatorju sploh ni oddala, a medtem ostaja interesent za nakup delnic.
Razočaranje nad ponudbami in dvom o prodaji je že v sredo izrazil predsednik uprave NLB Božo Jašovič, včeraj sta se mnenju NLB in njene Celjske banke - ti naj bi od postopka prodaje svojega skupaj 15-odstotnega deleža Mercatorja nedvomno odstopili - po neuradnih informacijah pridružili še Nova KBM in Abanka Vipa. Predstavniki bank v tuji lasti naj bi kolege bančnike sicer pozvali k dodatnemu razmisleku, znova pa se bodo predvidoma srečali proti koncu februarja.
"Postopek prodaje bomo nadaljevali, dokler ne pridemo do konkretnih zavezujočih ponudb," pa je včeraj dejal direktor Arkasa, ki vodi prodajo 21,08-odstotnega deleža šestih bank, Uroš Marter. Dodal je še, da bodo Mercator zaprosili, da ponudnikom omogoči skrbni pregled.
Hrvaški Agrokor bi prevzel Mercator, financiral bi ga Unicredit
Medij: Dnevnik Avtorji: Vesna Vuković, Primož Cirman Teme: ZGD-1C, ZPRE-1 Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 12. 02. 2010 Stran: 25 Foto: Luka Cjuha
Ljubljana - Po tem, ko smo že v torek razkrili, da bo morebitni Agrokorjev nakup dobrih 36 odstotkov Mercatorja financirala italijanska banka Unicredit, lahko to informacijo zdaj tudi uradno potrdimo z dokumenti, ki smo jih pridobili v uredništvu Dnevnika.
»Potrdimo lahko, da namerava družba Unicredit Corporate and Investment Banking (UCIB) v sodelovanju s konzorcijem izbranih bank podpreti Agrokor (...) pri nakupu do stotih odstotkov delnic Mercatorja,« piše v pismu, ki so ga iz banke Unicredit, katere slovensko podružnico vodi France Arhar, na začetku februarja naslovili na lastnika Agrokorja Ivico Todorića. (Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)
Ti razkrivajo, da bi bil Unicredit, ki ga v Sloveniji vodi France Arhar, v primeru, če bi Agrokor od slovenskih in tujih bank pridobil celoten paket delnic, ki so trenutno na prodaj, hrvaškemu trgovskemu velikanu pripravljen odobriti garancijo za financiranje prevzema delnic največjega slovenskega trgovca. "Potrdimo lahko, da namerava družba Unicredit Corporate and Investment Banking (UCIB) v sodelovanju s konzorcijem izbranih bank podpreti Agrokor z zagotovitvijo kreditnega aranžmaja, ki ga bo pridodala k Agrokorjevim lastnim sredstvom za nakup do stotih odstotkov delnic Mercatorja," piše v tako imenovanem podpornem pismu ("bank support letter"), ki so ga iz avstrijske izpostave Unicredita in Zagrebačke banke, ki je v lasti Unicredita, na začetku februarja poslali lastniku in predsedniku Skupine Agrokor Ivici Todoriću.
Po tajkunu Bošku Šrotu pred vrati Mercatorja tajkun Ivica Todorić
Medij: Finance Avtorji: P. S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 10. 02. 2010 Stran: 7
Ljubljana - Zgodilo se je tisto, česar so se uprava Mercatorja in njeni zaposleni, slovenska živilsko-predelovalna industrija in pomemben del politike najbolj bali: najboljšo ponudbo za lastniški vstop v Mercator je med osmimi interesenti oddal Agrokor, katerega lastnik je najbogatejši Hrvat Ivica Todorić.
Naši viri namreč zatrjujejo, da je Agrokor oddal bistveno višjo ponudbo kot skladi zasebnega kapitala, ki so jih banke kot 36-odstotne lastnice Mercatorja pozvale k oddaji nezavezujočih ponudb.
Vedno bolj jasna pa postaja pri vsem skupaj tudi vloga Unicredit banke. Ta bo namreč po naših informacijah Agrokorju financirala prevzem Mercatorja, kar naj bi hrvaški trgovski koncern že dal vedeti drugim bankam. Spomnimo naj, da je prav Unicredit kmalu po tistem, ko je lani spomladi pohitel z zasegom Istrabenzovega osemodstotnega deleža Mercatorja, začel aktivno iskati kupce. Že maja lani je predsednik uprave Unicredit Slovenija France Arhar gospodarskega ministra Mateja Lahovnika nepričakovano osebno obvestil, da namerava njihova banka sodelovati pri odkupu deleža Mercatorja od Infonda Holding, za katerega se je takrat v soglasju z nekdanjim direktorjem Pivovarne Laško Boškom Šrotom zanimala hrvaška družba Orbico.
Usoda Mercatorja še skrivnost
Medij: Večer Avtorji: Stojan Jure Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: V žarišču Datum: 10. 02. 2010 Stran: 4
Za dobro tretjino Mercatorja se zanima osem ponudnikov. Kdo so to, pa banke prodajalke še ne želijo povedati. Napovedujejo se zapleti s skrbnim pregledom
Morebitni kupci so lahko samo še v ponedeljek oddali nezavezujoče ponudbe za nakup dobre tretjine Mercatorja. Iztekel se je namreč javni razpis, s katerim je konzorcij bank prodajal skupaj 1.353.370 delnic poslovnega sistema (oziroma 36,35 odstotka kapitala z glasovalnimi pravicami). Gre za vrednostne papirje, s katerimi sta Infond Holding in Istrabenz zavarovala propadla posojila pri Unicredit Banki, Gorenjska Banki, Abanki, Novi KBM, Banki Koper, Hypo Alpe Adria Bank, NLB in Banki Celje.
Večino teh delnic so banke zasegle konec lanskega poletja, novembra pa so objavile razpis. Nanj se je javilo osem interesentov, je včeraj izjavil Uroš Marter iz svetovalne družbe Arkas. V imenu bank usklajuje prodajo Mercatorja. "Identiteta ponudnikov v tej fazi ne bo razkrita," je zapisal v sporočilu za javnost in dodal, bo zdaj sledilo preučevanje prispelih ponudb. Banke bodo izbrale "ožji krog ponudnikov, za katere se predvideva, da jim bo v mesecu marcu omogočena izvedba skrbnega pregleda družbe Mercator"
Skrbi o skrbnih pregledih
Banke prodajajo tretjino Mercatorja, med interesenti tudi Kapitalska družba
Medij: Dnevnik Avtorji: Vuković Vesna,Rankov Suzana Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 22. 12. 2009 Stran: 25
Ljubljana - Osem bank, lastnic Mercatorja, je konec minulega tedna pozvalo potencialne investitorje k oddaji ponudb za nakup njihovega skupaj 36 odstotnega deleža Mercatorja. Nezavezujoče ponudbe po naših zanesljivih informacijah zbirajo do 8. februarja, zavezujoče ponudbe pa pričakujejo predvidoma konec aprila. Vendar so si prodajalci pridržali pravico, da lahko kadarkoli izstopijo iz konzorcija, ki ga sicer koordinirata svetovalna družba Arkas in Nova Ljubljanska banka. Hkrati po naših informacijah interes potencialnih kupcev za skupni prevzem Mercatorja zadnje mesece preverja tudi Kapitalska družba (Kad).
